بعد أن عانت أفنان المنصور من ظلم زوجها رامي وخيانة شقيقتها، تُبعث من جديد يوم زفافهما السياسي. وفي ليلة اكتمال القمر، تتسلل إلى حانة وهم القمر وتلتقي بقصي الشعلان، سيد الذئاب القديم المسجون منذ ألف عام، فتحمل منه طفلًا. يعلن قصي أن أفنان عروسه، فتلد ملك الذئاب المطلق، وتستعيد قوتها ومجدها. عندها ينهار الخائن وشقيقتها أمامها، وتنجح أفنان في تغيير قدرها واستعادة كرامتها.