في ليلة القمر الدموي، تدخل فتاة بشرية ثملة إلى كوخٍ معزول، لتجد ملك التنانين مستلقيًا بداخله وهو في حالة غريبة. وبعد ليلة عاصفة تجمعهما، تنتفخ بطنها فجأة، فتشعر بالرعب وتهرب، تاركةً ملك التنانين الوفي يعتقد أنها تخلّت عنه. بعد أيام، تجمعهما الأقدار من جديد، لكنه يكتشف إنها لا تتذكره على الإطلاق لكن مهلاً،هل تربي سرًا طفلًا ذا قرنين بمفردها؟