تُقتل لايرا، وهي لونا نقية الدم، غدرًا على يد رفيقها المقدر كاسيان في يوم التتويج. تستيقظ في اليوم الذي يجب عليها فيه اختيار رفيقها الجديد، فترفضه. يتعاون كاسيان المهان مع لايسي لتدمير مأواها والمطالبة بانتزاع روح الذئب خاصتها. لكن لايرا تختار كايل، وهو ألفا مارق ذو ماضٍ مظلم. خلال محاكمة قمر الدم، يفشل كاسيان في التحول لغياب رائحتها، وينهار جسد لايسي. وبعد تجريدهما من رتبتيهما ونفيهما، ينقلب الثنائي على بعضهما ليفترسهما المارقون. تجد لايرا الإخلاص الحقيقي لدى كايل، الذي يبني لها مأوى جديدًا ويقدم حياته برهانًا لولائه. هذه المرة، تختار القوة، والانتقام، وحبًا ناره مستعرة.