След смъртта на родителите ѝ, Фрея – момиче зверочовек заек, е осиновена от лейди Хюз, най-добрата приятелка на майка ѝ. Тя израства и учи заедно с Ландън и Марсел – братята близнаци, зверохора вълци, от домакинството Хюз. Близнаците са истински знаменитости в академията за зверохора. Използвайки своите лечителски сили от заешки тип, Фрея неуморно им помага да решават всякакви проблеми, напълно вярвайки, че някой ден ще се омъжи за един от двамата братя. Всичко се разпада в мига, в който се появява Шарлот – зверочовек лисица. Шарлот плете непрестанни интриги, за да натопи Фрея и да я прогони. Тя успява да манипулира близнаците вълци и да ги настрои срещу Фрея, създавайки разрив между тях. Огорчена и несправедливо обвинена, Фрея се отдръпва от братята. Обзета от отчаяние, тя решава да се премести в друго училище и да се омъжи за Грейсън – младия наследник на клана на зверохората лъвове. Едва след заминаването на Фрея, близнаците Хюз проглеждат за истината, виждат същността на зверочовека лисица Шарлот и потъват в разкаяние. Но вече е твърде късно. Фрея вече е с Грейсън, напълно е загърбила миналото и се подготвя за тяхната сватба.