Тим Харпър крие тайна – той е Титан, но в училище е просто тормозеният нов ученик. Силите му често заплашват да го издадат, а Сара подозира за двойния му живот. Връзката им се задълбочава чрез шоу за таланти и конкурс за стипендия, ръководен от милиардера Блакуел, тайния ментор на Тим. Разкриването на истината му коства силите. Кметът Хънтър и Джакс му устройват капан на благотворителна галавечеря, където експлозия едва не убива всички. Въпреки че е безсилен, Тим рискува живота си, връща способностите си и отлита със Сара, докато злодеите биват арестувани.