Талантливата договорена магьосница Лейла прекарва миналия си живот в събиране на 99 свещени ядра, за да помогне на своя договорен звяр, Свещения кит Нийл, да приеме човешка форма. Но в мига на трансформацията си Нийл пронизва сърцето ѝ и я блъска в Падината на кървавия прилив. Преродена в деня на церемонията на договора, Лейла изоставя Свещения кит и избира умираща малка духовна змия. Нийл, вече в човешка форма, се съюзява със сестра ѝ Ивлин, за да я унижи, но малката змия се оказва Посейдон – Морският император. Докато минали предателства и стари рани изплуват отново, Нийл коленичи в разкаяние, но е твърде късно. Само Посейдон застава до нея. Този път Лейла няма да се пилее за недостойните и най-накрая ще се научи да живее за себе си.