Clara David, dcera dvorních dodavatelů, touží po pomstě za smrt rodičů. Ty zabili bandité s odznaky císařské stráže. Clara viní císaře, a tak pronikne do paláce jako kurtizána. Zamiluje se však do záhadného strážného. Netuší, že jde o převlečeného císaře. Stojí za vraždou jejích rodičů opravdu on?
