Lyra, dívka bez vlka, je už sedm let vězněna ve smečce Wolfsbane, kde ji krutě týrá alfa Roland. Při jednom z útěků stráví nečekanou noc s Alfredem, nejsilnějším alfou smečky Moonshadow, a otěhotní s ním. Alfred ji před Rolandem zachrání a odvede do své smečky. Aby ji ochránil, uzavřou spolu dohodu o falešné Luně.
