Emma už třináct let miluje vlka, kterého zachránila z černého trhu, když najednou zaslechne Briana, jak přiznává, že vždycky toužil patřit její krásné sestřenici. Zlomená celoživotními posměšky kvůli svému vzhledu a tím, že si ji nikdo nikdy nevybral, zruší Emma jejich pouto. Přenechá mu svůj dům a začne od nuly jako vysokoškolská učitelka v Miami. Tam se seznámí s Finnem, zjizveným liščím beastkinem, který zůstal opuštěný po útěku od pašeráků. Zatímco Emma zahrnuje Finna laskavostí, o kterou kdysi sama prosila, on jí dává to, co Brian nikdy nedokázal: bezmeznou oddanost a odvahu uvědomit si vlastní hodnotu. Když se Brian vrátí a žadoní o další šanci, musí si Emma vybrat mezi láskou, která ji zraňovala, a tou, díky níž se konečně cítí jako doma.