Čistokrevná čarodějnice Grace donutí svou němou nevlastní sestru Liyu, aby se místo ní provdala za Dračího boha Naze. Poté, co Liya s Nazem uzavře pokrevní pouto, začnou ji pronásledovat Gracini zabijáci. Liya se zřítí z útesu, najde útočiště v klášteře a tajně porodí dračí dvojčata. Sedm let se pak skrývá. Grace ale zjistí, že je Liya naživu, unese její rodinu a mučí ji. Naz vycítí narušené pokrevní pouto, promění se v černého draka a zachrání je. Ve Městě dračího plamene obviní Grace Liyu z poskvrnění císařské pokrevní linie. Kámen dračí krve ale prokáže, že dvojčata mají pravou císařskou krev. Grace je odsouzena k smrti. Sedm kmenů požaduje, aby Liya podstoupila zkoušky v Údolí dračího odpočinku. V doprovodu Naze a svých dětí čelí jedovatým bažinám, žhavé lávě, iluzím a Ohni duše. Její nezlomné srdce získá uznání prastarých Dračích bohů. Na čele se jí objeví zlaté znamení a ona usedne na trůn jako jediná pravá dračí císařovna.