Zrazená čistokrevná Luna Lyra je v den korunovace zavražděna svým osudovým druhem Cassianem. Když se probudí v den, kdy si ho má vybrat za svého druha, odmítne ho. Ponížený Cassian se spojí s Lacey; chtějí zničit její hnízdo a zmocnit se její vlčí duše. Lyra si ale zvolí Kaela, toulavého Alfu s temnou minulostí. Během Zkoušky Krvavého měsíce Cassian bez její vůně nezvládne proměnu a tělo Lacey se rozpadne. Zbaveni postavení a uvrženi do vyhnanství se oba obrátí proti sobě, než je sežerou toulaví vlci. Lyra nachází skutečnou oddanost u Kaela, který pro ni vybuduje nové hnízdo a jako důkaz jí nabídne vlastní život. Tentokrát si volí moc, pomstu a spalující lásku.