Nadaná smluvní mágyně Layla strávila minulý život sběrem devadesáti devíti posvátných jader, aby své smluvní bestii, Posvátné velrybě Neilovi, pomohla získat lidskou podobu. Jenže jakmile se Neil proměnil, probodl jí srdce a shodil ji do Příkopu Krvavého přílivu. Když se Layla v den smluvního obřadu znovu narodí, Posvátnou velrybu opustí a raději si vybere umírajícího malého duchovního hada. Neil, který už má lidskou podobu, se spojí s její sestrou Evelyn, aby ji ponížili. Z malého hada se ale vyklube Poseidon, Mořský císař. Jakmile znovu ožijí staré rány a zrady, Neil v lítosti padne na kolena. Už je ale pozdě. Po Laylině boku teď stojí pouze Poseidon. Tentokrát se Layla už nikdy nebude obětovat pro někoho, kdo si to nezaslouží, a konečně se naučí žít sama pro sebe.