Auróra, vlčice ze smečky Měsíčního vlka, kterou křivě obvinili, že může rodit pouze podřadné míšence, se stane obětí krutého útoku svého manžela a vůdce klanu Tristana. Když se v den politického sňatku znovu zrodí, opět vyslechne nenávistnou věštbu a sleduje, jak si Tristan bere její sestru, aby zplodili vznešeného stříbrného vlka. O úplňku se Auróra tajně vkrade do baru Moonillusion a oddá se uvězněnému, horečkou zmítanému prastarému vlčímu bohu Fenrirovi, aby s ním počala dítě. Jejich vášnivá noc osvobodí Fenrira z tisíciletých pout. Všechny pak šokuje, když prohlásí těhotnou Auróru za svou nevěstu. Ta nakonec porodí svrchovaného vlčího krále a její silná pokrevní linie smaže veškerou dřívější potupu. Zrádný Tristan i její intrikánská sestra padnou na kolena. Auróra tak změní svůj osud a získá nevídanou slávu.