Elora, mágyně nižší úrovně, snáší kruté zacházení od svého strážce Drayka, zmrzačeného draka, který k ní chová jen zášť. Podá proto žádost o jeho výměnu a adoptuje Griffina, divokého vlkodlaka, kterého nikdo nechtěl. Griffin je jí plně oddaný a neustále ji chrání. Drayke začne žárlit, vyzná jí svou zvrácenou lásku, ale Elora ho odmítne a jejich pouto definitivně přeruší. Drayka později opustí jeho bohatá obdivovatelka a on skončí v útulku. Elora a Griffin si budují láskyplný společný život. On je totiž vším, čím Drayke nikdy nebyl – něžný, věrný a jen její.