Violet, ein Bauernmädchen aus Riverford, wird zur kaiserlichen Gemahlin und Mutter zweier Söhne von Kaiser Henry. Doch die Palastpracht birgt ein gefährliches Geheimnis: Nachts verwandeln sich die Prinzen in schwarze Pantherjunge. Während Rivalinnen intrigieren und Missverständnisse ihre Ehe belasten, kämpft Violet erbittert um den Schutz ihrer Kinder. Sie hütet die Wahrheit, bis das Geheimnis auf einem kaiserlichen Geburtstagsfest vor dem ganzen Hof auffliegt.
