Mittelalter. Drachen herrschen über den Kontinent. Lydia wird von ihrer Familie gezwungen, anstelle ihrer Schwester den Drachenkönig Lucian, einen „Barbaren“, zu heiraten. Sie flieht in die Nacht – und in einer eingeschneiten Hütte trifft sie auf einen Drachenwandler, dessen Kräfte außer Kontrolle geraten sind. Um ihn zu retten, schenkt sie ihm ihre Jungfräulichkeit ... Am nächsten Tag wird sie gefangen genommen. Ihre heimliche Drachenschwangerschaft fliegt auf, sie wird als unreine Sünderin gebrandmarkt und auf das Gerichtspodest gezerrt. Währenddessen sucht Lucian verzweifelt nach ihr und reißt sich eine Schuppe aus dem eigenen Herzen, um einen Suchzauber zu wirken. Als die Kristallkugel die Wahrheit offenbart – dass Lydia die Frau ist, die ihn gerettet hat und ungewollt seinen Erben in sich trägt – und Lydias Leben an einem seidenen Faden hängt, stürzt er vom Himmel herab, schließt sie in seine Arme und verkündet vor allen: Sie ist seine einzige Braut.