Una bruja condenó al príncipe Alexander a dormir por un siglo. Solo el beso de una hija de los Jones puede romper el hechizo. Catherine, alguna vez unida al príncipe Arthur (quien eligió a su media hermana), entra al Castillo Vandros y despierta a Alexander mediante un ritual de tres noches. Su alma había escapado en forma de murciélago, cuidándola desde la infancia. Se enamoran. Arthur irrumpe en su boda, pero Catherine lo rechaza. Ambos príncipes se baten a duelo en un acantilado. Ella elige a Alexander. Arthur cae hacia su fin en las llamas. Se casan, sellados por la sangre y el corazón.