El príncipe Jacob del clan de hombres lobo y su padre, el rey Edward, sufren una maldición tras una guerra que los hace intercambiar de cuerpos. También los afecta un veneno afrodisíaco que solo se cura mediante la unión íntima con la princesa Evelyn. La bruja revela el remedio: Evelyn debe elegir a uno de los dos en siete días y alcanzar una verdadera conexión emocional con su elegido; de lo contrario, ambos morirán y la tribu será destruida. Atrapada entre el alma de su esposo en el cuerpo del rey y el alma de su suegro en la forma de su esposo, Evelyn enfrenta un dilema agonizante. Luego se descubre que Jacob orquestó la maldición desde el principio para apoderarse del trono. Devastada por la traición, Evelyn decide defenderse. Se alía con Edward para idear un contraataque y pagarle a Jacob con la misma moneda. Así se desata un conflicto de hombres lobo donde se entrelazan el poder, la traición y la redención.