Época medieval. Los dragones gobiernan el continente. Su familia obliga a Lydia a tomar el lugar de su hermana y casarse con el salvaje Rey Dragón, Lucian. Ella huye en la noche y, en una cabaña sepultada por la nieve, se topa con un dragón metamorfo cuyo poder está fuera de control. Para salvarlo, le entrega su virginidad... Al día siguiente, la capturan. Su embarazo secreto de un dragón sale a la luz, la tachan de pecadora impura y la arrastran al estrado de juicio. Mientras tanto, Lucian la busca desesperadamente y se arranca una escama de su propio corazón para lanzar un hechizo de rastreo. Cuando la bola de cristal revela la verdad —que Lydia es la mujer que lo salvó y que, sin saberlo, espera a su heredero— y con la vida de ella pendiendo de un hilo, él desciende del cielo para tomarla en sus brazos y declarar ante todos que ella es su única novia.