Tim Harper es Titán en secreto, pero en la escuela es el chico nuevo y acosado. Sus poderes casi lo delatan constantemente, y Sarah sospecha de su doble vida. Su vínculo crece durante un show de talentos y un concurso por una beca dirigida por el multimillonario Blackwell, el mentor secreto de Tim. Confesar su secreto hace que Tim pierda sus poderes. El alcalde Hunter y Jax le tienden una trampa en una gala, y una explosión casi mata a todos. Sin poderes, Tim arriesga su vida de todos modos, recupera sus habilidades y se va volando con Sarah mientras arrestan a los villanos.