Tras la repentina muerte de su padre, la joven elfa Charlotte es cruelmente maltratada por su madrastra súcubo y sus dos hermanastras. En un banquete élfico, la reina orca llega para elegir a una nueva novia con un duende mágico. Tras ser incriminada en secreto por su hermanastra, el duende elige a Charlotte, quien es llevada al castillo de los orcos como una «moneda de cambio». Se le ordena elegir entre dos príncipes orcos y casarse con uno de ellos en la ceremonia de su cumpleaños 18. En la Academia Sobrenatural St. Elaine, Charlotte conoce a dos príncipes orcos con personalidades totalmente opuestas: Vesper, un príncipe serpiente reservado y distante de cabello oscuro, y Claude, un príncipe león carismático y radiante de cabello dorado. Mientras sus hermanastras Skyler y Blair la atormentan sin descanso en la escuela y el pervertido hiena Logan conspira repetidamente contra ella, los dos príncipes se convierten en compañeros ferozmente protectores. Ambos declaran frente a toda la escuela que Charlotte es suya, y una y otra vez desatan sus formas completas de bestia, el León Berserker Dorado y la Serpiente Gigante de Armadura Negra, para rescatarla del peligro. A medida que pasan más tiempo juntos y sus destinos entrelazados los unen cada vez más, Charlotte se siente dividida entre el posesivo y celoso Vesper, y el tierno y devoto Claude. Atrapada entre el abrumador afecto de los dos, se enamora perdidamente de ambos. En la víspera de su ceremonia de mayoría de edad, ella incluso da el paso final con Vesper y despierta sin querer la excepcional y suprema sangre de la Elfa Sagrada, un antiguo linaje élfico de poder inigualable.