La princesa Isabella de Valen ha pasado años estudiando medicina y desarrollando una cura para la peste. Regresa discretamente a la capital con la esperanza de ofrecérsela como regalo de cumpleaños a su padre, el rey Arthur, quien está a punto de volver a casarse. La prometida de Arthur, Margaret, le guarda rencor a la princesa por ausentarse y retrasar la boda. Mientras pasea por la capital, Margaret hace que su carruaje arrase las calles a toda velocidad y casi atropella a unos plebeyos. Isabella la detiene, pero Margaret y su hija la humillan en público, la golpean y la acusan de ser una bruja. El corrupto y adulador capitán de la guardia de la ciudad las ayuda. Margaret quema el retrato de la madre de Isabella y las preciadas hierbas que necesita para su medicina; luego, ordena que la aten en la hoguera para quemarla viva. Justo a tiempo, el rey Arthur descubre la verdad y llega enfurecido con sus guardias.