La hechicera de sangre pura Grace obliga a su media hermana muda, Liya, a casarse con el Dios Dragón Naz en su lugar. Tras formar un vínculo de sangre con Naz, Liya es perseguida por los asesinos de Grace. Cae por un acantilado, encuentra refugio en un monasterio y da a luz en secreto a gemelos dragón. Se esconde durante siete años. Grace descubre que Liya está viva, secuestra a su familia y la tortura. Naz siente el vínculo de sangre roto, se transforma en un dragón negro y los salva. En la Ciudad Llama de Dragón, Grace acusa a Liya de contaminar el linaje real. Pero la Piedra de Sangre de Dragón demuestra que los gemelos tienen verdadera sangre real. Grace es condenada a muerte. Las siete tribus exigen que Liya enfrente las pruebas en el Valle del Descanso del Dragón. Acompañada por Naz y sus hijos, Liya desafía pantanos venenosos, lava fundida, ilusiones y el Fuego del Alma. Su corazón inquebrantable obtiene la aprobación de los antiguos Dioses Dragón. Una marca dorada aparece en su frente: asciende como la única y verdadera Reina Dragón.