Tim Harper est secrètement Titan, mais au lycée, c'est le petit nouveau harcelé. Ses pouvoirs menacent sans cesse de se manifester et Sarah soupçonne sa double vie. Ils se rapprochent lors d'un concours de talents et d'une compétition pour la bourse du milliardaire Blackwell, secrètement le mentor de Tim. En avouant son secret, Tim perd ses pouvoirs. Le maire Hunter et Jax le piègent lors d'un gala, et une explosion manque de tuer tout le monde. Sans pouvoirs, Tim risque quand même sa vie, retrouve ses capacités et s'envole avec Sarah tandis que les coupables sont arrêtés.