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인류가 멸망한 지 천 년 후, 뱀파이어와 늑대인간이 세상을 지배하고 있다. 뱀파이어 남작 녹스와 늑대인간 사냥꾼 오로라는 오랜 숙적, 비밀 연인이다. 오로라가 쌍월제에서 우승해 어머니를 구할 수 있도록, 녹스는 금지된 마법인 생명 결속으로 두 사람을 묶는다. 하지만 그는 오로라가 입는 모든 상처가 자신에게 전이된다는 사실을 숨긴다. 소중한 이를 잃고 두 종족에게 쫓기는 신세가 된 그들은 겉으론 원수처럼 지내면서도, 남몰래 힘을 합쳐 분쟁의 진실을 파헤친다. 마침내 두 사람은 지배자들이 오래된 저주를 유지하기 위해 수백 년간 전쟁을 부추겨 온 치밀한 음모를 밝혀낸다. 최후의 시련이 열린 밤, 오로라는 인간이 될 유일한 기회를 포기하고 쌍월의 심장으로 녹스를 구한다. 두 사람의 금지된 사랑이 마침내 저주를 깨뜨리고, 인류 문명에 부흥의 서광을 비춘다.

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