Di kehidupan sebelumnya, putri manusia Seraphina sangat terobsesi dengan pembunuh naga Cassian dan memaksanya menikahinya, meski hati pria itu milik adik perempuannya. Perang meletus, kerajaan runtuh, dan Cassian tewas dengan satu permohonan: "Bahwa aku tak akan pernah melihat wajahmu lagi." Seraphina tewas dalam kobaran api dan bersumpah: *Jika diberi kesempatan kedua, aku tak akan pernah mengejarnya lagi.* Terlahir kembali di hari pernikahannya, ia membuat pilihan baru—merelakan Cassian untuk adiknya dan menyerahkan diri untuk menikahi Dragon King yang kejam, Vhaeros, demi mencegah perang yang akan datang. Awalnya, Vhaeros berniat menyiksanya hingga mati sebagai alasan untuk berperang. Namun, perlawanan dingin Seraphina di tangga siksaan, negosiasinya di ambang kematian, dan ketulusannya merawat para prajurit naga yang terluka perlahan meluluhkan hati Vhaeros. Sementara itu, Cassian menyadari di hari pernikahannya bahwa Seraphina-lah yang pergi ke tempat para naga, dan ingatan dari kehidupan masa lalunya pun menyiksanya. Baru menyadari cinta sejatinya saat semuanya sudah terlambat, ia menyusul Seraphina ke Alam Naga, hanya untuk disambut dengan perpisahan yang dingin. Seiring kedekatan Seraphina dan Vhaeros, sebuah kebenaran terungkap: tanda di dada Vhaeros cocok dengan naga kecil yang diselamatkan Seraphina 12 tahun lalu—yang membuatnya nyaris tewas, dan hanya disembuhkan melalui pengorbanan nyawa ibunya. Ternyata, Seraphina adalah sosok yang ditangisi Vhaeros selama 12 tahun hingga ia membangun kuil untuk mengenangnya. Segala kesalahpahaman sirna. Permusuhan lama berubah menjadi takdir penebusan selama 12 tahun—dua jiwa, yang terlahir kembali, akhirnya saling menyelamatkan.