Pembunuh bayaran modern papan atas, Sylvia Lockwood, tewas dan terbangun di tubuh wanita bernama sama. Ayahnya gugur di medan perang. Demi bertahan di Keluarga Lockwood, ibunya menyamarkan Sylvia sebagai laki-laki sejak lahir. Sylvia ingin kembali menjadi wanita, tetapi takut dibunuh jika penyamarannya terbongkar. Ia berencana kabur, namun malah menarik perhatian Valerian Blackwood, penguasa Kerajaan Aethelgard yang kejam dan berkuasa. Setelah dibawa ke kediamannya, Sylvia harus beradu kecerdasan dengan Valerian demi bertahan hidup.