Seribu tahun setelah kepunahan umat manusia, vampir dan manusia serigala menguasai dunia bersama-sama. Knox, seorang baron vampir, dan Aurora, seorang pemburu manusia serigala, adalah musuh bebuyutan dan kekasih rahasia. Demi membantu Aurora memenangkan Festival Bulan Kembar dan menyelamatkan ibundanya, Knox menyatukan nyawa mereka dengan mantra terlarang—tetapi menyembunyikan fakta bahwa setiap luka yang diderita Aurora akan berpindah padanya. Setelah kehilangan orang-orang tersayang dan menjadi target kedua ras, mereka secara terang-terangan saling memusuhi sambil menyelidiki konflik tersebut diam-diam. Bersama-sama, mereka membongkar konspirasi yang didalangi oleh para penguasa mereka, yang telah menghabiskan seribu tahun memicu perang demi mempertahankan sebuah kutukan kuno. Pada malam ujian terakhir, Aurora mengorbankan kesempatan satu-satunya untuk menjadi manusia dan menggunakan Jantung Bulan Kembar demi menyelamatkan Knox. Dengan demikian, cinta terlarang mereka mematahkan kutukan tersebut dan memberi peradaban manusia kesempatan untuk bangkit kembali.