Tim Harper diam-diam adalah Titan, tetapi di sekolah ia hanya murid baru yang sering dirundung. Kekuatannya beberapa kali hampir terbongkar, dan Sarah mulai mencurigai kehidupan gandanya. Hubungan mereka makin dekat melalui ajang pencarian bakat dan kontes beasiswa dari miliarder Blackwell, yang diam-diam adalah mentor Tim. Saat Tim mengungkapkan rahasianya, ia justru kehilangan kekuatannya. Wali Kota Hunter dan Jax lalu menjebaknya di sebuah gala, dan sebuah ledakan hampir menewaskan semua orang. Meski tanpa kekuatan, Tim tetap mempertaruhkan nyawanya, kembali mendapatkan kekuatannya, dan terbang bersama Sarah saat para penjahat ditangkap.