Difitnah oleh selir ayahnya, Clara Cole diselamatkan oleh Raja Serigala, Adrian Shaw. Usai malam yang mengubah segalanya, Clara diasingkan atas kejahatan keluarganya dan diam-diam melahirkan Oliver, putra mereka yang bisa bicara dengan hewan. Lima tahun berselang, Clara kembali demi mengobati putranya, namun malah bertemu Adrian tanpa saling mengenali. Saat Oliver dituduh sebagai monster, Adrian maju melindungi keluarganya, mengungkap kebenaran yang lama terpendam. Melewati balas dendam, konflik klan serigala, hingga kelicikan siluman rubah, mereka selalu bertahan bersama. Clara kemudian mengandung anak kembar, dan keluarga ini pun akhirnya menemukan kebahagiaan sejati.
