Seribu tahun lalu, kaum naga menyelamatkan para peri dari serangan orc—tetapi mereka menuntut seorang putri perawan untuk setiap Raja Naga baru. Lora, putri luar nikah raja peri, diperas oleh ibu tirinya untuk menggantikan posisi Putri Bella sebagai pengantin naga. Namun, Pangeran Draven bukanlah tiran seperti yang dikisahkan dalam legenda. Ia menawarkan kesepakatan: beri ia pewaris, maka ia akan melepaskan ibu Lora dan memberinya kebebasan. Seiring berjalannya waktu, Draven jatuh cinta pada kelembutan hati Lora. Lora pun membuka diri dan dengan rela mengandung anaknya. Kemudian para orc kembali menyerang, dan Draven terluka parah. Bella muncul, berpura-pura menjadi 'putri sejati', dan merusak kepercayaan Draven terhadap Lora. Sakit hati dan merasa disalahpahami, Lora pun pergi—namun ia malah diculik oleh orc untuk dijadikan alat tawar. Draven mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Lora, memukul mundur para orc, dan membongkar kelicikan Bella. Pada akhirnya, sang pengantin anak haram menjadi satu-satunya ratu sejati bagi sang Raja Naga.