Elora, maga di basso livello, viene maltrattata dal suo Guardiano Drayke, un drago storpio che nutre rancore verso di lei. Decide così di sostituirlo e adotta Griffin, un lupo mannaro selvaggio che nessuno voleva, scoprendolo devoto e protettivo. Drayke si ingelosisce e le dichiara il suo amore contorto, ma Elora lo respinge e spezza il loro legame. Più tardi, Drayke viene scaricato dalla sua ricca ammiratrice e finisce in un rifugio. Elora e Griffin, intanto, si costruiscono una felice vita insieme: lui è tutto ciò che Drayke non è mai stato... gentile, leale e tutto suo.