Shivon ha passato la vita a sognare di fuggire dalla sua famiglia crudele e ottenere un posto all'Accademia Reale. Ma dopo una notte di follia con il misterioso Duca Alaric Blackmoor, scopre di aspettare l'unica cosa che tutti credevano impossibile: suo figlio. Si pensava che Alaric non potesse avere un erede, perché un lupo può concepire solo con il suo compagno predestinato. Ora, mentre la famiglia di Shivon cerca di venderla allo spietato Lord Greyfang, Alaric farà di tutto per trovare la donna che potrebbe essere il suo unico vero compagno predestinato e proteggere quell'impossibile erede che cresce in lei.