Nella sua vita passata, la talentuosa maga dei contratti Layla ha raccolto novantanove nuclei sacri per aiutare la sua bestia sotto contratto, la Balena Sacra Neil, ad assumere forma umana, ma, appena trasformato, lui le ha trafitto il cuore gettandola nella Fossa della Marea di Sangue. Rinata il giorno della cerimonia del contratto, Layla abbandona la Balena Sacra e sceglie invece un piccolo serpente spirituale morente. Neil, ora in forma umana, si allea con la sorella Evelyn per umiliarla, ma il serpentello si rivela essere Poseidone, l'Imperatore del Mare. Mentre riaffiorano vecchie ferite e tradimenti, Neil si inginocchia pentito, ma è troppo tardi. Solo Poseidone resta al suo fianco. Questa volta, Layla non si sprecherà più per chi non lo merita e imparerà finalmente a vivere per se stessa.