나이트레인 무리의 루카 콘리는 늑대가 없는 약골이자, 허세뿐인 존재다. 무리에게 괴롭힘을 당하고, 경쟁 무리에게 쫓기던 루카는 마지못해 무리의 지배적인 알파이자 형의 절친인 달튼 그레이의 보호를 받게 된다. 그러나 두 사람이 운명적인 짝이 되는 순간, 모든 것이 뒤바뀐다. 그들의 인연은 무리의 질서를 거스르는 금단의 유대였다. 루카와 달튼은 적의 위협과 전통의 굴레 속에서, 육체적 욕망에 굴복해 목숨을 건 금지된 로맨스에 빠질 것인지 선택해야 한다.
