소한은 세상의 유일한 무제로서 십 년 동안 마굴을 진압해 왔다. 그러나 신임 여제 하경황은 즉위 후 간신들의 감언이설에 속아, 만백성이 비난하는 가운데 소한을 공개 심판하고 관직에서 파면한다. 마음이 상한 소한은 미련 없이 떠나지만, 그가 떠난 사이 마굴의 봉인이 파괴되고 만다. 이로 인해 봉인에서 풀려난 3대 마왕들이 제국을 피로 물들이기 시작한다. 제국은 이 모든 책임을 소한에게 전가하여 그의 명예를 실추시키고, 그를 제국 최악의 반역죄로 몰아 전국에 수배령을 내린다. 제국이 멸망의 위기에 처하자 소한은 처음에는 방관하기로 결심한다. 하지만 마제가 강림하고 여동생 소윤아가 위험에 빠진 데다, 여제 하경황까지 간곡히 애원하자 결국 마음을 돌린다. 소한은 위엄과 함께 귀환하여 무제의 신통력을 발휘하고, 끝내 주작 제국을 구원한다.