흉수가 들끓는 어수 세계의 고3 소환 의식 날, 초현은 여자 친구의 모함과 이별, 그리고 퇴학 통보를 받고 학교에서 쫓겨난다. 그런 초현에게 남은 거라곤 보잘것없는 F급 그림자 고양이 한 마리뿐이었지만, 그 순간 신급 어수사 시스템을 각성하고, 그림자 고양이는 백만 배의 진화를 거쳐 신급 포식수로 거듭난다. 그러자 멸성급 마수는 일격에 없어지고, 멸국급 마수는 손짓 한 번에 진압된다. 심지어 전설 속 허공의 포식자조차 기꺼이 초현의 호신 수혼이 되기를 자처한다. 임연아는 연맹 100년 역사상 최고의 천재라고 칭송받았지만, 자신이 쓰레기라고 조롱했던 그 남자가 이미 세상을 멸할 경지에 도달했다는 사실을 몰랐다. 초현의 목표는 최강뿐만 아니라, 신이 되려는 것이다.