남주인공 조호민은 흉수가 침공한 세계로 차원 이동을 한다. 이곳의 남자는 18세가 되면 조련사가 될 수 있고, 여자는 혈통을 각성하면 야수의 능력을 얻어 흉수에 맞설 수 있는 최고 전력인 수인 소녀가 될 수 있다. 남녀가 계약을 맺으면 함께 강해져 흉수에 대항할 수 있는 세상에서, 조호민은 신급 조련사 시스템을 얻었지만, 시작부터 최하급 조련사 재능을 각성하는 바람에 사람들의 멸시를 받고 가문에서도 버림받는다. 하지만 여주인공 노선아는 약속을 지키기 위해 기꺼이 조호민과 계약을 맺는다. 노선아와 계약을 맺은 후, 운명을 거스르는 조호민의 압도적인 행보가 시작된다.