어의의 적녀 고서인은 아버지 때문에 사경에 처해졌다가 늑대왕 심난창에게 구출된다. 그렇게 하룻밤을 보낸 후 가문의 죄로 유배길에 오른 그녀는 홀로 짐승의 말을 알아듣는 아들 고안영을 낳아 기른다. 5년 후, 아들의 병을 고치기 위해 약초를 찾던 중 심난창과 재회하지만 서로를 알아보지 못한다. 안영이 짐승의 말을 한다는 이유로 요물이라 몰리자 심난창이 나타나 모자를 보호하며 대중 앞에서 친자 관계를 인정하고 오랜 오해를 풀어준다. 이후 계모의 보복, 늑대족의 분쟁, 여우요괴의 모함 등 수많은 시련을 함께 극복한 두 사람은 쌍둥이를 임신하게 되고, 세 가족은 마침내 완전한 행복을 누리며 함께하게 된다.
