파리에서 꿈꾸던 명문 미술 장학금을 눈앞에서 빼앗긴 애나. 그녀에게 이 장학금은 학대하는 부모에게서 벗어날 유일한 기회였기에 좌절은 더욱 컸다. 애나는 절망 대신 복수와 꿈을 위한 변신을 택했다. 그녀는 화려하고 매혹적인 뉴욕 사교계 인사로 완벽하게 신분을 세탁했고, 이 변신을 이용해 부잣집 도련님 프레스턴 킹슬리의 눈에 들기로 했다. 애나의 목표는 프레스턴을 발판 삼아 빼앗긴 꿈을 되찾는 것! 위험한 거짓말로 시작된 이 화려한 변신극은 과연 그녀에게 꿈과 해방을 가져다줄 수 있을까?