세계적인 모델을 꿈꾸지만, 통통한 체형 탓에 번번이 무대에서 외면당하는 엘리. 패션계의 거물인 헤일 그룹 대표 이슨과 충동적인 하룻밤을 보낸 후, 그녀는 홀로 아들 루카스를 키우며 억척스럽게 살아간다. 하지만 런웨이를 향한 간절한 꿈을 포기할 수 없었던 엘리는 결국 헤일 그룹의 캐스팅 오디션에 지원장을 내민다. 떨리는 마음으로 면접장에 들어선 순간, 그녀는 경악하고 만다. 심사위원석에 앉아 자신을 빤히 바라보는 냉혹한 보스가 바로 내 아이의 아빠, 이슨 헤일이기 때문이다.