임욱은 평행 세계로 넘어오게 됐다. 하지만, 이 세계의 화환국은 문화가 단절되어 5천 년의 문명 기록이 모두 소실된 상태였다. 이와 동시에 세계 곳곳에서 신과 소통할 수 있는 "소환자"들이 각성하며 국가의 운명을 건 대결의 장 "운명의 무대"가 개최되었다. 그리고 패배한 국가는 영토를 잠식당하게 되는 절체절명의 위기에 직면하게 된다. 이에 연방국은 사신을 소환했고, 도영국은 오라디를 불러냈다. 하지만 화환국이 소환한 것은 고작 하백과 떠돌이 귀신들뿐이었다. 화환국이 탈락과 영토 분할의 위기에 처한 순간, 임욱은 무대 위로 뛰어올라 향 세 개에 불을 붙였다. "화환의 후손 임욱, 삼단히원도신께 간청합니다. 이 무대 위에서 타국의 신들을 베어주소서!