가문에서 헌신짝처럼 버려진 서자, 묘지에서 10년을 버티며 모욕과 설움을 견뎌낸다. 어느 날, 봉인이 풀리고 잠들어 있던 힘이 깨어난다. 운성 대결에서 단숨에 두각을 드러내지만, 선종의 장로에게 억눌리고 끝내 친부에게까지 내쳐진다. 모든 것이 끝난 줄 알았던 그 순간, 묘지기 노파가 정체를 드러낸다. 그리고 마족의 지존이 모습을 드러내는 순간, 노파는 봉황의 날개를 펼치며 하늘을 가른다. 이와 함께 인간·마족·선계를 뒤흔들 전쟁이 시작된다......