세 명의 늑대에게 총애받는 중

라이칸 왕이 하룻밤 새 은빛 달 부족을 짓밟았다. 알파의 딸 세레나는 아버지의 참혹한 죽음을 목격한 뒤 노예 시장에 팔려 간다. 스스로 목숨을 끊으려 했으나 이마에 흉터만 남긴 채 실패하고 만다. 번식 수용소로 끌려가기 불과 몇 시간 전, 세레나는 지나가던 한 떠돌이 늑대인간의 장화를 필사적으로 붙잡고 자신을 사달라고 애원한다. 부족도 영지도 없이 오두막 한 채와 두 형제가 전부였던 라일은 그녀를 사기로 결심한다. 세레나는 자신이 노리개로 전락할 거라 생각했다. 하지만 이 세 늑대는 그녀에게 가장 좋은 고기를 내어주고 흉터를 치료해 주며, 마치 여왕을 지키듯 그녀를 보호해 주는데...