하급 마법사 엘로라는 자신을 원망하며 괴롭히는 상처 입은 드래곤 수호자 드레이크에게 시달립니다. 결국 수호자 교체를 신청한 그녀는 아무도 찾지 않던 야성적인 늑대인간 그리핀을 입양하죠. 그리핀은 엘로라에게 절대적으로 충성하며 그녀를 지켜줍니다. 뒤늦게 질투를 느낀 드레이크가 비뚤어진 사랑을 고백하지만, 엘로라는 단호히 거절하고 계약을 완전히 끊어냅니다. 훗날 드레이크는 부유한 후원자에게 버림받아 보호소 신세로 전락합니다. 반면 엘로라와 그리핀은 서로 사랑하며 행복한 일상을 보냅니다. 그리핀은 드레이크에게 없던 다정함과 충성심을 두루 갖춘, 온전히 그녀만의 수호자입니다.