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실력 지상주의 이능력 학교. 평범한 여학생 위슈는 극히 희귀한 '미래 예지' 능력을 뜻밖에 각성한다. 하지만 그녀가 본 첫 번째 미래는 차갑고 독설가로 소문난 학생회장 진선과 자신이 열렬히 키스하는 모습이었다. 위슈는 절대 일어날 리 없는 일이라며 그를 멀리하기로 굳게 다짐한다. 그러나 얄궂은 운명의 장난처럼 바로 그날 밤, 어머니의 재혼으로 진선이 순식간에 그녀의 새 오빠가 되고 만다. 예언 속 포옹과 동침이 하나둘 현실이 되어가는 가운데, 두 사람의 동거와 학교생활은 오해가 끊이지 않으면서도 미묘한 핑크빛 기류가 점점 무르익는다.

기갑 시대, 소녀들은 18세가 되면 강력한 기갑으로 변신해 전장에 나서고, 남성들은 조종사가 되어 그녀들을 이끌며 승리의 영광을 누린다. SSS급 조종사로 각성한 웨이팅 앞에는 각양각색의 매력을 지닌 기갑 소녀들이 기다리고 있다. 압도적인 전투력을 자랑하는 이들은 무기와 에너지 시스템을 끊임없이 진화시킨다. 하지만 승리를 거듭할수록 더욱 가혹한 시련이 찾아오고, 그의 SSS급 실력조차 시험대에 오르는데... 옥죄어오는 적들에 맞서 웨이팅은 쉴 새 없이 강해져야만 한다. 기갑 소녀들과 완벽하게 링크해 정상으로 향하는 핏빛 길을 개척하라!

가족의 강요로 여동생 대신 감옥에 갇혀 아이까지 잃은 라이라. 그 시간 그녀의 알파 카엘은 여동생을 품에 안고 사랑을 속삭였다. 출소 후 영혼의 각인을 끊고 전장으로 떠난 라이라. 뒤늦게 후회하며 발밑에서 사죄하는 카엘을 향해, 그녀는 그의 형님의 아이를 가진 채 차가운 반전을 선사한다!

신분을 숨긴 지 5년, 전설적인 총기 제작자 마커스는 평범한 수리공이 되어 카를로 범죄 조직을 떠난 아내 엘레나와 평온한 삶을 살고 있다. 하지만 위협받는 엘레나를 지키기 위해 어쩔 수 없이 브루노를 죽이고 로만을 쓰러뜨리며 유령 총기 제작자라는 자신의 정체를 드러낸다. 빅터 국장이 나서서 그를 보증하지만, 살바도르 부의장이 외곽 방어 통제권을 빼앗고 회의에 참석한 보스들을 독살한 뒤 용병 지휘관 드라고와 손을 잡는다. 그러나 마커스와 동맹들은 전세를 뒤집는다. 이후 카를로와 엘레나는 청문회로 가던 중 매복에 걸려 사망한 것으로 알려진다. 분노한 마커스는 살바도르의 근거지로 쳐들어가 그를 처단하고, 레이먼드는 증원 부대를 저지한다. 뒤이어 마커스는 드라고를 사살하고, 약속대로 알렉산더를 위해 총을 개조해 준다. 1년 후, 마커스는 '워커'라는 가명으로 범죄자들을 쫓고, 나타샤는 그의 과거와 엘레나의 정체를 조사한다. 그녀와 두 사람의 인연은 여전히 수수께끼로 남아있다.

평민 소년 리오는 F급 재능 '밑바닥 잡어'를 각성하고, S급 재능 '서리 봉황'을 가진 약혼녀 루나에게 공개적으로 파혼당한다. 귀족 찰스 왓슨에게 무자비하게 폭행당한 뒤 하수도에 버려진 리오는 죽음의 문턱에서 만능 진화 시스템을 활성화해 재능을 S급 '심연의 흑교룡'으로 진화시킨다. 무사히 살아남은 그는 아카데미 투기장에서 찰스를 무너뜨리고 군부의 스카우트 제의를 거절하며 왓슨 가문과 원수가 된다. 황야의 시련 중 귀족들에게 매수된 로버트 교관이 리오를 암살하려 하지만, 리오는 도리어 그를 처치하고 잘린 머리를 왓슨 가문에 보내 선전포고를 한다. 그는 '밤의 장막'이라는 가명으로 암시장 경매에서 '극한의 빙련'을 손에 넣고, 생사 결투에서 후계자 빅터를 박살 낸다. 궁지에 몰린 왓슨 가문의 아서 대인은 섀도 길드와 결탁해 고위 관료들을 독살하고 쿠데타를 일으키려 한다. 리오는 연회장에 난입해 아서와 섀도 길드의 부회장 말라기를 처단한다. 숨이 끊어지기 전, 말라기는 S급 '마수 유인향'을 기폭시켜 수왕 케르베로스가 이끄는 10만 마수 부대를 불러들인다. 헤이스 장군은 도시를 배신하고 귀족들과 함께 비행선을 타고 도주하려 하지만, 리오가 이를 격추한 뒤 홀로 마수 부대와 맞선다. 절체절명의 순간, 리오는 모든 진화 포인트를 불태워 2차 초진화를 감행하고 SSS급 '재앙의 본 드래곤'으로 각성한다. 단 일격에 마수 부대와 수왕을 잿더미로 만들며 발로리아시를 구원한 그는 사람들의 열렬한 환호를 뒤로한 채 부모님 실종의 진실을 찾기 위해 홀로 황야로 떠난다.