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기갑 시대, 소녀들은 18세가 되면 강력한 기갑으로 변신해 전장에 나서고, 남성들은 조종사가 되어 그녀들을 이끌며 승리의 영광을 누린다. SSS급 조종사로 각성한 웨이팅 앞에는 각양각색의 매력을 지닌 기갑 소녀들이 기다리고 있다. 압도적인 전투력을 자랑하는 이들은 무기와 에너지 시스템을 끊임없이 진화시킨다. 하지만 승리를 거듭할수록 더욱 가혹한 시련이 찾아오고, 그의 SSS급 실력조차 시험대에 오르는데... 옥죄어오는 적들에 맞서 웨이팅은 쉴 새 없이 강해져야만 한다. 기갑 소녀들과 완벽하게 링크해 정상으로 향하는 핏빛 길을 개척하라!

착한 이사벨라는 남에게 쓸모 있는 사람이 되어야만 사랑받을 수 있다고 믿었다. 남자 친구에게 프러포즈하려던 날 밤, 그녀는 그가 자신의 상사와 바람피우는 현장을 목격한다. 상심해 술에 취한 그녀는 실수로 오언의 호텔 방에 들어가게 된다. 오언은 그녀가 다니는 회사의 냉혹한 억만장자 CEO로, 당시 비즈니스 함정에 빠져 약에 취해 있었다. 그 하룻밤으로 이사벨라는 임신을 하고, 낯선 두 사람은 계약 결혼으로 묶인다. 처음엔 서로를 불신했지만, 점차 가짜 결혼은 진짜 사랑으로 변해간다. 하지만 오언의 화려한 전 여자 친구 리사가 돌아오면서 이사벨라의 불안감을 자극하고, 이사벨라는 자신이 결코 오언의 마음을 얻지 못할 거라 굳게 믿게 된다. 끔찍한 사고 이후, 오언은 아이가 죽었다고 생각하지만, 이사벨라는 아들을 데리고 자취를 감춘다. 5년 후, 이사벨라는 한층 강해진 모습으로 당당하게 돌아온다. 오언은 그제야 그녀가 몰래 아이를 키워왔다는 진실을 알게 된다. 운명은 다시 두 사람을 얽히게 만든다. 이제 그들은 과거의 상처와 깊이 감춰둔 감정, 그리고 리사의 계략에 맞서야 한다. 이 모든 것을 이겨내고 사랑을 선택할 때, 그들은 비로소 진정한 가족이 될 것이다.

가족의 강요로 여동생 대신 감옥에 갇혀 아이까지 잃은 라이라. 그 시간 그녀의 알파 카엘은 여동생을 품에 안고 사랑을 속삭였다. 출소 후 영혼의 각인을 끊고 전장으로 떠난 라이라. 뒤늦게 후회하며 발밑에서 사죄하는 카엘을 향해, 그녀는 그의 형님의 아이를 가진 채 차가운 반전을 선사한다!

결혼식 날, 해일리의 남편 라이언은 소꿉친구 하티와 함께 잔인한 장난으로 해일리에게 씻을 수 없는 모멸감을 안긴다. 늘 하티를 최우선으로 두었던 라이언은 급기야 공개적으로 해일리와의 관계를 부인하기까지 한다. 15년간의 헌신이 배신으로 돌아오자, 해일리는 단호히 유럽행을 택한다. 이후 라이언이 자해 흉터까지 보여주며 매달리지만, 해일리는 그를 단칼에 거절한다. 사업에서 큰 성공을 거둔 그녀는 마침내 이혼을 이끌어내며 자유를 되찾는다. 결국 라이언은 모든 것을 잃고 파멸하지만, 해일리는 눈부신 전성기를 맞이하며 오롯이 자신을 위한 삶을 시작한다.

신분을 숨긴 지 5년, 전설적인 총기 제작자 마커스는 평범한 수리공이 되어 카를로 범죄 조직을 떠난 아내 엘레나와 평온한 삶을 살고 있다. 하지만 위협받는 엘레나를 지키기 위해 어쩔 수 없이 브루노를 죽이고 로만을 쓰러뜨리며 유령 총기 제작자라는 자신의 정체를 드러낸다. 빅터 국장이 나서서 그를 보증하지만, 살바도르 부의장이 외곽 방어 통제권을 빼앗고 회의에 참석한 보스들을 독살한 뒤 용병 지휘관 드라고와 손을 잡는다. 그러나 마커스와 동맹들은 전세를 뒤집는다. 이후 카를로와 엘레나는 청문회로 가던 중 매복에 걸려 사망한 것으로 알려진다. 분노한 마커스는 살바도르의 근거지로 쳐들어가 그를 처단하고, 레이먼드는 증원 부대를 저지한다. 뒤이어 마커스는 드라고를 사살하고, 약속대로 알렉산더를 위해 총을 개조해 준다. 1년 후, 마커스는 '워커'라는 가명으로 범죄자들을 쫓고, 나타샤는 그의 과거와 엘레나의 정체를 조사한다. 그녀와 두 사람의 인연은 여전히 수수께끼로 남아있다.

평민 소년 리오는 F급 재능 '밑바닥 잡어'를 각성하고, S급 재능 '서리 봉황'을 가진 약혼녀 루나에게 공개적으로 파혼당한다. 귀족 찰스 왓슨에게 무자비하게 폭행당한 뒤 하수도에 버려진 리오는 죽음의 문턱에서 만능 진화 시스템을 활성화해 재능을 S급 '심연의 흑교룡'으로 진화시킨다. 무사히 살아남은 그는 아카데미 투기장에서 찰스를 무너뜨리고 군부의 스카우트 제의를 거절하며 왓슨 가문과 원수가 된다. 황야의 시련 중 귀족들에게 매수된 로버트 교관이 리오를 암살하려 하지만, 리오는 도리어 그를 처치하고 잘린 머리를 왓슨 가문에 보내 선전포고를 한다. 그는 '밤의 장막'이라는 가명으로 암시장 경매에서 '극한의 빙련'을 손에 넣고, 생사 결투에서 후계자 빅터를 박살 낸다. 궁지에 몰린 왓슨 가문의 아서 대인은 섀도 길드와 결탁해 고위 관료들을 독살하고 쿠데타를 일으키려 한다. 리오는 연회장에 난입해 아서와 섀도 길드의 부회장 말라기를 처단한다. 숨이 끊어지기 전, 말라기는 S급 '마수 유인향'을 기폭시켜 수왕 케르베로스가 이끄는 10만 마수 부대를 불러들인다. 헤이스 장군은 도시를 배신하고 귀족들과 함께 비행선을 타고 도주하려 하지만, 리오가 이를 격추한 뒤 홀로 마수 부대와 맞선다. 절체절명의 순간, 리오는 모든 진화 포인트를 불태워 2차 초진화를 감행하고 SSS급 '재앙의 본 드래곤'으로 각성한다. 단 일격에 마수 부대와 수왕을 잿더미로 만들며 발로리아시를 구원한 그는 사람들의 열렬한 환호를 뒤로한 채 부모님 실종의 진실을 찾기 위해 홀로 황야로 떠난다.