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외로움을 타던 에밀리는 이선 헤이스를 평범한 수인으로 착각해 거둔다. 하지만 그는 위험하고 막강한 억만장자 가문의 후계자였다. 불꽃 튀는 '길들이기'의 시간이 지난 후, 그의 진짜 정체를 알게 된 에밀리는 부화하지 않은 알 곁에 그를 묶어둔 채 황급히 달아난다. 3년 뒤, 통통하고 귀여운 꼬마가 길에서 그녀를 막아서며 '엄마!'라고 외치고, 냉혹한 억만장자도 다시 모습을 드러낸다. 그가 기억을 잃었다는 걸 알게 된 에밀리는 위험했던 과거를 필사적으로 숨기려 한다. 과연 에밀리는 복수심에 불타는 짐승의 손아귀에서 벗어날 수 있을까? 아니면 이 아이가 두 사람을 다시 맺어주게 될까?

몰락한 귀족 가문에서 태어나 일찍 부모를 여읜 나이라. 고모의 강요로 제물이 된 그녀는 냉혹한 뱀 신 아포피스의 79번째 신부가 된다. 뼈에 사무치는 천년의 한독에 걸린 아포피스는 이미 이전 신부 78명의 목숨을 앗아간 상태였다. 오직 타고난 따뜻한 체질을 가진 나이라만이 그의 고통을 덜어줄 수 있었다. 3개월 기한의 피의 계약 만료일이 다가오자, 나이라는 도망치기로 결심한다. 그러나 자객에게 쫓겨 궁지에 몰렸을 때 아포피스가 나타나 그녀를 구한다. 자신을 지키려 몸을 사리지 않는 모습에 감동한 나이라는 그날 밤 먼저 그를 찾아가 입맞춤으로 온기를 나눈다. 하지만 아포피스의 송곳니가 쇄골을 파고들어 그녀를 완전히 차지하려던 찰나, 그는 고통스럽게 물러선다. 사랑하는 여자를 죽일까 봐 두려웠던 것이다. 이 생사를 건 인연은 나이라를 집어삼킬 함정일까, 진정한 사랑으로 향하는 해약일까?

평민 소년 리오는 F급 재능 '밑바닥 잡어'를 각성하고, S급 재능 '서리 봉황'을 가진 약혼녀 루나에게 공개적으로 파혼당한다. 귀족 찰스 왓슨에게 무자비하게 폭행당한 뒤 하수도에 버려진 리오는 죽음의 문턱에서 만능 진화 시스템을 활성화해 재능을 S급 '심연의 흑교룡'으로 진화시킨다. 무사히 살아남은 그는 아카데미 투기장에서 찰스를 무너뜨리고 군부의 스카우트 제의를 거절하며 왓슨 가문과 원수가 된다. 황야의 시련 중 귀족들에게 매수된 로버트 교관이 리오를 암살하려 하지만, 리오는 도리어 그를 처치하고 잘린 머리를 왓슨 가문에 보내 선전포고를 한다. 그는 '밤의 장막'이라는 가명으로 암시장 경매에서 '극한의 빙련'을 손에 넣고, 생사 결투에서 후계자 빅터를 박살 낸다. 궁지에 몰린 왓슨 가문의 아서 대인은 섀도 길드와 결탁해 고위 관료들을 독살하고 쿠데타를 일으키려 한다. 리오는 연회장에 난입해 아서와 섀도 길드의 부회장 말라기를 처단한다. 숨이 끊어지기 전, 말라기는 S급 '마수 유인향'을 기폭시켜 수왕 케르베로스가 이끄는 10만 마수 부대를 불러들인다. 헤이스 장군은 도시를 배신하고 귀족들과 함께 비행선을 타고 도주하려 하지만, 리오가 이를 격추한 뒤 홀로 마수 부대와 맞선다. 절체절명의 순간, 리오는 모든 진화 포인트를 불태워 2차 초진화를 감행하고 SSS급 '재앙의 본 드래곤'으로 각성한다. 단 일격에 마수 부대와 수왕을 잿더미로 만들며 발로리아시를 구원한 그는 사람들의 열렬한 환호를 뒤로한 채 부모님 실종의 진실을 찾기 위해 홀로 황야로 떠난다.

'우승의 밤', 수석 엔지니어 엘라 워커는 약혼자 루카스와 기쁨을 나누려 했으나, 팀 공로자 명단에서 자기 이름이 지워진 것도 모자라 지분과 소스 코드마저 내놓으라는 압박을 받는다. 그녀는 단호히 약혼반지를 돌려주고 자신의 레이싱카와 특허, 라이선스를 모두 거둬들인다. 루카스와 그의 아버지 리처드, 후임 디렉터 시에라는 엘라쯤은 언제든 대체할 수 있다고 큰소리친다. 하지만 30일의 유예 기간, 7일 뒤의 클라우드 시스템 셧다운, 그리고 대참사로 끝난 라이브 테스트를 거치며 뼈저린 진실이 마침내 드러난다.