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어수종의 천재가 마족 전장에서 시공간 균열에 휘말려 실종된 지 천 년 만에 돌아왔다. 하지만 과거 제1의 종문은 산문 현판마저 짓밟힐 정도로 쇠락해 있었다. 그가 데려온 다섯 마리의 평범하고 쓸모없는 펫이 실은 청룡, 백호, 주작, 현무, 기린 등 성수의 위장이라는 것을 아는 이는 아무도 없었다. 천검종 소종주가 무리를 이끌고 산문을 쳐들어온 날, 그는 어깨 위 흰 고양이의 머리를 가볍게 쓰다듬었다. 천 년의 묵은 원한을 단숨에 박살 낸다.

아리아는 딜런과의 결혼을 꿈꾸며 황무지 유전에서 5년이란 세월을 버텼다. 하지만 그는 오직 할로우와 결혼하기 위해 아리아를 내쫓은 것이었다. 돌아온 그녀가 마주한 건 자신의 성과를 가로챈 이들과 조작된 스캔들로 억울하게 돌아가신 아버지였다. 아리아 역시 약물 과다 복용으로 목숨을 잃을 뻔했지만, 결코 이대로 주저앉지 않았다. 그녀는 할로우의 학력 위조, 특허 도용, 친자 확인서 조작, 불륜 증거를 낱낱이 모아 이사회와 언론에 터뜨렸다. 그들의 완벽해 보였던 삶은 순식간에 박살 났다. 딜런은 모든 것을 잃었고 할로우는 길거리로 나앉았다. 반면 아리아는 미들랜드에서 진정한 사랑과 자유를 얻으며 새 삶을 시작한다. 모든 결정적 증거는 그녀의 손에 있었다.

평민 소년 리오는 F급 재능 '밑바닥 잡어'를 각성하고, S급 재능 '서리 봉황'을 가진 약혼녀 루나에게 공개적으로 파혼당한다. 귀족 찰스 왓슨에게 무자비하게 폭행당한 뒤 하수도에 버려진 리오는 죽음의 문턱에서 만능 진화 시스템을 활성화해 재능을 S급 '심연의 흑교룡'으로 진화시킨다. 무사히 살아남은 그는 아카데미 투기장에서 찰스를 무너뜨리고 군부의 스카우트 제의를 거절하며 왓슨 가문과 원수가 된다. 황야의 시련 중 귀족들에게 매수된 로버트 교관이 리오를 암살하려 하지만, 리오는 도리어 그를 처치하고 잘린 머리를 왓슨 가문에 보내 선전포고를 한다. 그는 '밤의 장막'이라는 가명으로 암시장 경매에서 '극한의 빙련'을 손에 넣고, 생사 결투에서 후계자 빅터를 박살 낸다. 궁지에 몰린 왓슨 가문의 아서 대인은 섀도 길드와 결탁해 고위 관료들을 독살하고 쿠데타를 일으키려 한다. 리오는 연회장에 난입해 아서와 섀도 길드의 부회장 말라기를 처단한다. 숨이 끊어지기 전, 말라기는 S급 '마수 유인향'을 기폭시켜 수왕 케르베로스가 이끄는 10만 마수 부대를 불러들인다. 헤이스 장군은 도시를 배신하고 귀족들과 함께 비행선을 타고 도주하려 하지만, 리오가 이를 격추한 뒤 홀로 마수 부대와 맞선다. 절체절명의 순간, 리오는 모든 진화 포인트를 불태워 2차 초진화를 감행하고 SSS급 '재앙의 본 드래곤'으로 각성한다. 단 일격에 마수 부대와 수왕을 잿더미로 만들며 발로리아시를 구원한 그는 사람들의 열렬한 환호를 뒤로한 채 부모님 실종의 진실을 찾기 위해 홀로 황야로 떠난다.