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황폐한 거대 도시의 지하 투기장, 최하위 F급 전사 레이크는 치명적인 유전병을 앓는 여동생 레나를 구하기 위해 목숨을 걸고 잔혹한 맨손 육박전에 뛰어든다. 궁지에 몰린 그는 암시장의 제왕이 건넨 기괴한 충왕의 알을 삼키고, 내면의 무시무시한 힘을 각성한다. 이 괴물 같은 힘으로 계급의 장벽을 부수며 밑바닥에서 기어오르지만, 레이크는 자신이 점차 인간이 아닌 존재로 변이해 가고 있음을 깨닫는다. 어둠 속에 감춰졌던 진실이 드러나며, 동생의 병과 부모님의 죽음 모두가 '인간-벌레 융합'이라는 허울 뒤에 숨은 제국의 사악한 음모와 얽혀 있음을 알게 된다. 전쟁과 무자비한 벌레 떼가 도시를 집어삼키는 가운데, 완전한 변이의 벼랑 끝에 선 레이크는 마지막 남은 인간성을 지키고 유일한 가족을 구해낼 수 있을까?

어수종의 천재가 마족 전장에서 시공간 균열에 휘말려 실종된 지 천 년 만에 돌아왔다. 하지만 과거 제1의 종문은 산문 현판마저 짓밟힐 정도로 쇠락해 있었다. 그가 데려온 다섯 마리의 평범하고 쓸모없는 펫이 실은 청룡, 백호, 주작, 현무, 기린 등 성수의 위장이라는 것을 아는 이는 아무도 없었다. 천검종 소종주가 무리를 이끌고 산문을 쳐들어온 날, 그는 어깨 위 흰 고양이의 머리를 가볍게 쓰다듬었다. 천 년의 묵은 원한을 단숨에 박살 낸다.

결혼식 전날 밤, 가문 마력의 상징인 그녀의 은발을 약혼자의 무리가 장난삼아 무참히 밀어버린다. 스스로 선택한 짝 리암이 이를 알면서도 묵인했다는 사실에 그녀는 씻을 수 없는 상처를 받는다. 절망 끝에 그녀는 6년이나 자신을 기다려 준 막강한 알파 니콜라스와의 운명의 짝 결속을 받아들인다. 결혼식 당일, 호송대를 이끌고 나타난 니콜라스는 파혼을 선언하고 모두 앞에서 그녀가 자신의 짝임을 공표한다. 그리고 리암과 그의 무리에게 떠돌이 늑대라는 낙인을 찍는다. 마침내 은발과 힘을 온전히 되찾은 그녀는 니콜라스 곁에서 진정한 사랑과 안식처를 찾는다.

신분을 숨긴 지 5년, 전설적인 총기 제작자 마커스는 평범한 수리공이 되어 카를로 범죄 조직을 떠난 아내 엘레나와 평온한 삶을 살고 있다. 하지만 위협받는 엘레나를 지키기 위해 어쩔 수 없이 브루노를 죽이고 로만을 쓰러뜨리며 유령 총기 제작자라는 자신의 정체를 드러낸다. 빅터 국장이 나서서 그를 보증하지만, 살바도르 부의장이 외곽 방어 통제권을 빼앗고 회의에 참석한 보스들을 독살한 뒤 용병 지휘관 드라고와 손을 잡는다. 그러나 마커스와 동맹들은 전세를 뒤집는다. 이후 카를로와 엘레나는 청문회로 가던 중 매복에 걸려 사망한 것으로 알려진다. 분노한 마커스는 살바도르의 근거지로 쳐들어가 그를 처단하고, 레이먼드는 증원 부대를 저지한다. 뒤이어 마커스는 드라고를 사살하고, 약속대로 알렉산더를 위해 총을 개조해 준다. 1년 후, 마커스는 '워커'라는 가명으로 범죄자들을 쫓고, 나타샤는 그의 과거와 엘레나의 정체를 조사한다. 그녀와 두 사람의 인연은 여전히 수수께끼로 남아있다.